Kunden-Tab

Einführung

Der Kunden-Tab ermöglicht es Dienstleistern, Kundendaten effizient zu speichern und zu verwalten. Mitarbeiter können diesen Tab nutzen, um:

• Kundeninformationen zu suchen, zu bearbeiten und zu aktualisieren.
• Die Servicehistorie von Kunden, einschließlich Geräte, Tickets, Aufgaben und Video Sessions, einzusehen und zu verwalten.
• Kunden anhand verschiedener Attribute zu filtern und zu sortieren.
• Neue Kunden hinzuzufügen oder bestehende zu löschen.
• Kunden-Team-Mapping zu definieren.
• Zur Kunden-Detailansicht zu navigieren, um umfassende Kundeninformationen zu verwalten (Artikel).

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Wichtige Funktionen des Kunden-Tabs

Kundenverwaltung & Übersicht

Der Kunden-Tab bietet eine strukturierte Liste aller Privatkunden und Firmenkunden, die auf der Plattform gespeichert sind. Mitarbeiter können:

• Die Kundenliste nach spezifischen Kriterien suchen, sortieren und filtern.
• Kundendaten anzeigen, bearbeiten und aktualisieren.
• Neue Kunden hinzufügen oder bestehende Kunden entfernen.

Weitere Informationen zur Verwaltung von Listen, Filtern und Sortierfunktionen finden Sie im Artikel Listen (Artikel).

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Tabs und Anzeigeoptionen

Der Kunden-Tab besteht aus mehreren Abschnitten zur besseren Organisation:

• Alle Kunden: Zeigt eine vollständige Liste aller angelegten Kunden (Privatkunden & Firmenkunden).
• Privatkunden: Zeigt ausschließlich Privatkunden.
• Firmenkunden: Zeigt ausschließlich Firmenkunden.
• Team-Mappings: Zeigt alle Kunden-Team-Zuweisungen.

Anzeigeoptionen

Für die ersten drei Tabs (Alle Kunden, Privatkunden, Firmenkunden) kann die Ansicht über ein Dropdown-Menü im Tab-Header angepasst werden:

• Übersicht: Zeigt die Kundenliste sowie eine Karte mit den Kundenstandorten. (= Standardansicht)
• Karte: Erweitert die Karte auf Vollbild und zeigt ausschließlich Kundenstandorte an. (Bild)
• Liste: Blendet die Karte aus und zeigt nur die Kundenliste für eine detaillierte, spaltenbasierte Ansicht. (Bild)

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Navigation zur Kunden-Detailansicht

Durch Klicken auf einen Kunden-Eintrag öffnet sich die Kunden-Detailansicht, in der Mitarbeiter alle relevanten Kundendaten verwalten und aktualisieren können, darunter:

• Kontaktdaten & Adressen
• Zugewiesene Geräte, Tickets, Aufgaben und Video Sessions
• Team-Mappings, Benachrichtigungen und aktivierte Module

Weitere Informationen zur Verwaltung von Kundendaten finden Sie im Artikel Kunden-Detailansicht (Artikel).

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So fügen Sie im Kunden-Tab einen neuen Kunden hinzu

1. Klicken Sie in der Seitenleiste auf Kunden.
2. Klicken Sie auf +KUNDEN HINZUFÜGEN.
3. Durchlaufen Sie den Kunden-Erstellungsablauf und füllen Sie die erforderlichen Felder aus.
4. Klicken Sie auf SPEICHERN, um den Vorgang abzuschließen.

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Gut zu wissen

• Effiziente Kundenverwaltung: Mitarbeiter können Kundendaten systematisch verwalten und sicherstellen, dass sie stets aktuell sind.
• Schnelle Navigation: Durch Klicken auf einen Kunden öffnet sich die Kunden-Detailansicht mit allen relevanten Kundendaten.
• Individuelle Anzeigeoptionen: Nutzer können zwischen Übersicht, Karte und Liste wechseln, um eine optimale Darstellung zu erhalten.
• Team-Zuweisungen im Blick: Der Team-Mappings-Tab unterstützt Plattform-Manager dabei, Kunden den richtigen Teams zuzuweisen.