Kunden-Detailansicht

Einführung

Die Kunden-Detailansicht bietet eine zentrale Übersicht über alle verfügbaren Informationen zu Privatkunden und Firmenkunden. Mitarbeiter können diese Ansicht nutzen, um:

Durch Klicken auf ein aufgelistetes Gerät, Ticket, eine Aufgabe oder eine Video Session gelangen Nutzer direkt zur jeweiligen Detailansicht zur weiteren Bearbeitung.


Tabs und Funktionen in der Kunden-Detailansicht

Allgemein-Tab

Der Allgemein-Tab enthält die wichtigsten Kundendaten, darunter:

  • Kundenname
  • Adressen
  • Kontaktdaten (E-Mail, Telefon, etc.)
  • Firmenlogo / Profilbild
  • Kunden-ID
  • Niederlassungen (bei Firmenkunden)

Mitarbeiter können diese Informationen nach Bedarf bearbeiten und aktualisieren.

Kunden-Detailansicht
Firmenkunden-Detailansicht
private customer general DE
Privatkunden-Detailansicht

Geräte-Tab

Der Geräte-Tab listet alle mit dem Kunden verknüpften Geräte auf. Mitarbeiter können:

  • Geräte suchen, sortieren, und filtern
  • Gerätedetails einsehen
  • Neue Geräte hinzufügen

Durch Klicken auf ein Gerät öffnet sich die Geräte-Detailansicht.

devices tab DE

Tickets-Tab

Der Tickets-Tab bietet eine Übersicht über alle mit dem Kunden verknüpften Tickets. Mitarbeiter können:

  • Tickets suchen, sortieren und filtern
  • Ticketdetails einsehen
  • Neue Tickets erstellen

Durch Klicken auf ein Ticket öffnet sich die Ticket-Detailansicht.

tickets tab DE

Video Sessions-Tab

Der Video Sessions-Tab listet alle mit dem Kunden verknüpften Video Sessions auf. Mitarbeiter können:

  • Video Sessions suchen, sortieren und filtern
  • Video Session-Details einsehen
  • Neue Video Sessions erstellen

Durch Klicken auf eine Video Session öffnet sich die Video Session-Detailansicht.

video sessions tab DE

Aufgaben-Tab

Der Aufgaben-Tab zeigt alle Aufgaben an, die mit den Geräten des Kunden verbunden sind. Mitarbeiter können:

  • Aufgaben suchen, sortieren und filtern
  • Aufgabendetails einsehen
  • Neue Aufgaben erstellen

Durch Klicken auf eine Aufgabe öffnet sich die Aufgaben-Detailsansicht.

Der Tab enthält ein Dropdown-Menü über welches zischen den Ansichten Aufgaben und Ereignisse gewechselt werden kann:

  • Aufgaben: Zeigt alle Aufgaben der Geräte dieses Kunden.
  • Ereignisse: Listet alle zugehörigen Aufgaben-Ereignisse auf.

Einstellungen-Tab

In diesem Tab können spezifische Kunden-Einstellungen konfiguriert werden.

Module

  • Aktivieren oder Deaktivieren von Modulen auf Kundenebene.
  • Beispiel: Wenn bestimmte Services als Premium-Features angeboten werden, können sie diese deaktivieren, und nur für zahlende Kunden aktivieren.

Kundenbenachrichtigungen

  • Definieren, ob der Kunde Benachrichtigungen zu seinen Geräten an die hinterlegte E-Mail-Adresse erhalten soll.

Teamzuweisungen-Tab

Dieser Tab definiert, welches Team eines eines Meta-Teams für diesen Kunden verantwortlich ist.


Einladungen-Tab (nur für Firmenkunden)

Dieser Tab ist nur für Firmenkunden verfügbar und ermöglicht es Mitarbeitern, Kundenlogin-Nutzer einzuladen.

So lädt man einen neuen Nutzer ein:

  1. Klicke auf +EINLADUNG HINZUFÜGEN.
  2. Durchlaufe den Erstellungs-Flow:
    • Name, E-Mail und bevorzugte Sprache eingeben
    • Eine Mitarbeiterrolle zuweisen
    • Zugehörige Abteilungen auswählen
  3. Der eingeladene Nutzer erhält eine E-Mail mit Zugangsdaten zur Plattform.

Statistiken-Tab

Dieser Tab enthält ein kundenbezogenes Dashboard, ähnlich dem Haupt-Dashboard, jedoch mit Daten, die nur diesen Kunden betreffen.


Gut zu wissen

  • Kundeninformationen verwalten: Mitarbeiter können Kontaktdaten, Kunden-IDs und zugewiesene Abteilungen aktualisieren.
  • Schnelle Navigation: Durch Klicken auf Geräte, Tickets, Aufgaben oder Video Sessions gelangt man direkt zur jeweiligen Detailansicht.
  • Firmenkunden-Niederlassungen: Bei Firmenkunden mit mehreren Standorten oder Niederlassungen können Abteilungen strukturiert und innerhalb der Kundendetails verwaltet werden.
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