Kunden-Team-Mapping

Kunden-Team-Mapping
Beispiel eines Kunden-Team-Mappings

Wegweiser

  1. Wählen Sie im Seitenmenü KUNDEN aus.
  2. Wählen Sie einen Kunden aus.
  3. Wählen Sie den Teams Tab aus.

Die Idee dahinter

Mit dieser Funktion können Sie pro Kunde aus jedem Meta-Team je ein Team auswählen, das zuständig sein soll, sodass eine Serviceanfrage, die von diesem Kunden erstellt wird, automatisch an dieses Team geleitet wird. Hinweis: Voraussetzung dafür ist, dass diese Meta-Teams den entsprechenden Gruppen hinzugefügt wurden (Artikel).

Ein Mapping erstellen

  1. Wählen Sie im Seitenmenü KUNDEN aus.
  2. Wählen Sie einen Kunden aus.
  3. Klicken Sie auf den Teams Tab.
  4. Für Firmenkunden mit Niederlassungen: Nutzen Sie das Dropdown-Menü, um eine Niederlassung auszuwählen.
  5. Klicken Sie auf + MAPPING HINZUFÜGEN (Bild).
  6. Wählen Sie ein Meta-Team aus (Bild).
  7. Ein Dropdown-Menü wird sich automatisch öffnen (Bild). Wählen Sie das Team aus, welches für diesen Kunden zuständig sein soll.
  8. Klicken Sie auf das Häkchen, um Ihre Einstellungen zu speichern (Bild).
  9. Klicken Sie auf FERTIG (Bild).

Hinweis:
Wenn ein Kunde, für den keine Team-Zuordnung existiert, eine Serviceanfrage erstellt, für die ein Meta-Team zugewiesen ist, wird das Standard-Team benachrichtigt.

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