Neue Kunden hinzufügen

Der Unterschied zwischen Firmen- und Privatkunden

Bevor Sie neue Kunden hinzufügen, müssen Sie entscheiden, ob es sich um einen Firmen- oder einen Privatkunden handelt. Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden Typen besteht darin, dass ein Firmenkunden einen Hauptsitz und mehrere Abteilungen mit jeweils individuellen Informationen und Kontaktdaten haben kann. Privatkunden haben keine weiteren Unterteilungsebenen.

Einen Kunden hinzufügen

Sie haben zwei Optionen, um Kunden anzulegen. Entweder via Import einer CSV-Datei oder über die Plattform.

Option 1: Via der Plattform

1. Wählen Sie KUNDEN aus dem Seitenmenü.
2. Klicken Sie auf +KUNDE HINZUFÜGEN.
3. Entscheiden Sie, ob Sie einen FIRMEN- oder einen PRIVATKUNDEN hinzufügen möchten und klicken Sie auf den entsprechenden Button.
4. Geben Sie die abgefragten Kundendaten, wie z.B. Namen, Adresse und Kontaktdaten ein.
5. Optional: Laden Sie ein Profilbild hoch.

Eine neue Niederlassung hinzufügen

Hinweis: Dies ist nur bei FIRMENKUNDEN möglich.

1. Wählen Sie KUNDEN aus dem Seitenmenü.
2. Wählen Sie den Kunden aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf +NEUE NIEDERLASSUNG.
4. Geben Sie den Namen und die Kontaktdaten der Niederlassung ein und SPEICHERN Sie die Änderungen.

Option 2: Via CSV-Datei Import

1. Wählen Sie KUNDEN aus dem Seitenmenü.
2. Klicken Sie auf +KUNDE HINZUFÜGEN.
3. Klicken Sie auf +FIRMENKUNDEN IMPORTIEREN beziehungsweise auf +PRIVATKUNDEN IMPORTIEREN.
4. Laden Sie eine CSV Datei mit Ihren Kundendaten hoch.
5. Überprüfen Sie die hinzugefügten Daten und bestätigen Sie mit WEITER. Für eine Korrektur, drücken Sie ZURÜCK.
6. Wählen Sie den Importmodus.
7. Je nach Wahl des Importmodus müssen Sie das identifizierende Feld festlegen. Dieses gibt an, welche bereits existierenden Kunden durch das Hochladen der Datei aktualisiert werden.
8. Klicken Sie auf +IMPORT STARTEN.

Hinweis: Nach dem Klick auf +FIRMENKUNDEN IMPORTIEREN beziehungsweise +PRIVATKUNDEN IMPORTIEREN können Sie eine Musterdatei herunterladen, die das benötigte CSV-Layout vorgibt.

Für weitere Details lesen Sie bitte diesen Artikel: Importe

Einen Kunden bearbeiten

1. Wählen Sie KUNDEN aus dem Seitenmenü.
2. Wählen Sie den Kunden aus, den Sie bearbeiten möchten.
3. Klicken Sie auf BEARBEITEN.
4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und klicken Sie anschließend auf SPEICHERN.